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Einige Tage nach seinem 13. Geburtstag macht Cody (Chez Starbuck) eine erschreckende Entdeckung: Ihm wachsen Flossen und Schwimmhäute. Zunächst versucht der Junge, die Veränderung vor seinen Eltern zu verbergen. Er sucht stattdessen bei seinem Freund Jess Rat, dessen Vater vor genau 13 Jahren eine Meerjungfrau gesehen haben will ...